Wasseraktien, -ETFs und -Fonds

Wasser ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Ohne sauberes und genießbares Trinkwasser ist weder jetzt noch in Zukunft Leben möglich. Schon allein aus dieser Perspektive heraus erscheint ein Investment in Wasser eine gute Idee zu sein. Mittlerweile lassen sich in diesem Wachstumsmarkt Aktien, Fonds und ETFs handeln.

Damit haben Anleger die Möglichkeit, mit der begrenzt verfügbaren Ressource langfristig eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Es geht dabei nicht darum, mit überzogenen Wasserpreisen die Menschen abzuzocken. Vielmehr handelt es sich um innovative Unternehmen, denen der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig ist. Ein entscheidender Vorteil von Wasseraktien, -ETFs und
-Fonds ist, dass diese unabhängig von großen politischen Baustellen wie etwa dem Brexit sind.

Aber in welche Firmen bzw. wie können Anleger in diesem Marktsegment investieren und tragen Anleger dadurch vielleicht sogar ihren ganz persönlichen Beitrag zum Umweltschutz bei? Diese Fragen wollen wir nachfolgend beantworten.

Wasserversorgung und -aufbereitung als Investmentidee

Vor allem in Asien und Afrika leiden große Teile der Bevölkerung unter Wassermangel. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des Klimawandels ist damit zu rechnen, dass sich das Problem in den kommenden Jahren weiter verschärft. Aus diesem Grund erleben sogenannte Wasseraktien aktuell einen regelrechten Nachfrage-Boom. Deren Ziel besteht vorrangig darin, mithilfe innovativer Technologien Wasser zu reinigen, zu entsalzen und damit effizienter zu nutzen. Insgesamt lassen sich Wasseraktien als bedeutsamer und schon jetzt unverzichtbarer Bestandteil im Gesamtkonzept einer nachhaltig orientierten und ökologisch ausgerichteten Geldanlage bezeichnen.

Wie können Anleger in diesem Bereich investieren?

Wassertechnologie ist aktuell ein attraktiver Wachstumsmarkt. Ursächlich hierfür ist nicht nur die Trockenheit, die aus dem Klimawandel resultiert, sondern darüber hinaus der steigende Wohlstand. Denn mit steigendem Wohlstand schnellt auch der Wasserverbrauch der Menschen immer weiter in die Höhe. Allein in den vergangenen hundert Jahren hat sich dieser global betrachtet versechsfacht. Wer in heutiger Zeit also innovative Wassertechnologien zu bieten hat, kann am Markt viel Geld verdienen. Die Produktvielfalt in diesem Sektor nimmt dabei immer weiter zu. Zur Auswahl stehen Einzelaktien, Fonds und ETFs.

Wasser-Aktien

American Water Works

Die American Water Works Aktie (ISIN: US0304201033) überzeugte in den letzten Jahren durch eine über mehrere Jahre äußerst positive Wertentwicklung. Die Wertentwicklung im Zeitraum von drei Jahren beträgt 42,7 Prozent plus, im Zeitraum von fünf Jahren konnte die Aktie über 100 Prozent an Wert gewinnen. Auf ein Jahr gesehen verläuft der Kurs der Aktie leicht negativ, Anleger mussten ein Minus von 6,7 Prozent hinnehmen (Stand: 03.2023). Der Ukraine-Krieg und die unsichere Marktlage könnten Gründe für die leicht negative Performance sein. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 25,7 Milliarden Euro zählt der private Wasserversorger zu den Schwergewichten in der Branche.

Das 1886 gegründete Unternehmen mit Sitz in Voorhees (USA) erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiter. Die jährliche Dividendenrendite betrug im Jahr 2022 starke 2,62 Prozent.

Xylem

Die Xylem Inc. ist ebenfalls ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich unter anderem auf die Herstellung von Anlagen zur Wasseraufbereitung spezialisiert hat. Mithilfe der innovativen Pumpen von Xylem (ISIN: US98419M1009) lässt sich Wasser zuverlässig transportieren.

Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Rührwerke und Filtersysteme zur Wasserreinigung. Aktuell verkauft Xylem seine Produkte in mehr als 150 Ländern. Der Kursverlauf der Aktie ist trotz der Marktlage und des Ukraine-Kriegs stabil geblieben: Anleger können sich über ein sattes Plus in Höhe von 15,4 Prozent im Zeitraum von einem Jahr freuen. Der Wert der Aktie hat sich im Zeitraum von drei Jahren sogar um mehr als 70 Prozent gesteigert. Die Dividendenrendite betrug 1,09 Prozent (2022).

Das Unternehmen mit Sitz in Rye Brook (USA) erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von über 5,2 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 17.300 Mitarbeiter. Die Marktkapitalisierung der Xylem Inc. beträgt zurzeit etwa 15,9 Milliarden Euro (Stand: 03.2023).

Wasser-Aktien kaufen

Interessierte Anleger können Anteilsscheine von American Water Works oder Xylem auf unterschiedliche Art und Weise erwerben. Möglich ist das nicht nur bei der eigenen Hausbank, sondern auch bei jedem Online-Broker. Erfahrungsgemäß profitieren Anleger beim Broker im Internet dabei von deutlich niedrigeren Orderkosten. Wie hoch die Transaktionsgebühren bei den günstigsten Anbietern sind, können Sie unserem Orderkostenrechner oder unserem Vergleich entnehmen:

Wasser-Fonds

RobecoSAM Sustainable Water

Mit dem RobecoSAM Sustainable Water Fonds (ISIN: LU0133061175) investieren Anleger in eine verantwortungsvolle Wasserwertschöpfungskette. Die Fondsvolumen des Fonds beträgt aktuell rund 3,45 Milliarden Euro (Stand: 03.2023). Auf 3-Jahres-Sicht konnte der aktiv gemanagte Fonds eine überzeugende Performance von rund 80,6 Prozent erwirtschaften. Auf 5-Jahres-Sicht waren es 53,3 Prozent. Der Investmentfokus liegt hier entlang der natürlichen Wertschöpfungskette des Wassers. Dazu gehören vor allem die Aufbereitung von Abwasser, Wasseranalytik und die Infrastruktur.

Ökoworld Water for Life

Der Ökoworld Water for Life Fonds (ISIN: LU0332822492) konnte in den vergangenen Jahren ebenfalls eine attraktive Performance vorweisen. Während in der 3 Jahres-Betrachtung pro Jahr ein Wertzuwachs von rund 25,5 Prozent erreicht werden konnte, waren es auf 5 Jahre gesehen nur etwa 9 Prozent p.a. Der Ökoworld Water for Life Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen im Bereich der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wasserinfrastruktur anbieten.

Des Weiteren setzt dieser Fonds auf Unternehmen, die sich mit Wasseraufbereitung und -recycling beschäftigen. Strikt abgelehnt werden Unternehmen, die etwa Menschenrechte verletzen oder einen Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben. Insgesamt soll dadurch die Effizienz der Wassernutzung optimiert werden.

Pictet Water-P EUR

Der Pictet-Water-P EUR (ISIN: LU0104884860) ist ein Fonds der Pictet Asset Management, der sich auf Wasseraktien (Versorger, Technologie, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wasser) fokussiert hat. Mit über 8,2 Milliarden Euro Fondsvolumen (Stand: 03.2023) ist er eines der Schwergewichte im Bereich nachhaltiger Geldanlage. Auf 3-Jahres-Sicht steht bei dem aktiv gemanagten Fonds eine überzeugende Performance von rund 64 Prozent zu Buche. Auf 5-Jahres-Sicht waren es 53 Prozent.

Mit seinen laufenden Kosten (TER) von 1,99 Prozent ist er günstiger als einige der anderen hier ausgeführten Wasser-Fonds. Ins Portfolio nimmt er keine Unternehmen auf, die abgepacktes Wasser verkaufen.

Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest

Der Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest Fonds (ISIN: LU0302976872) investiert vorrangig in Aktien und andere Wertpapiere von Technologien, Produkten und Unternehmen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers. Das Fondsvolumen ist mit 396 Millionen Euro (Stand: 03.2023) recht überschaubar. Die langfristige Performance lässt sich blicken: Innerhalb von drei Jahren konnte die Aktie 75 Prozent an Wert gewinnen, in fünf Jahren immer noch 50 Prozent.

JSS Sustainable Water

Der JSS Sustainable Water Fonds (ISIN: LU0333595436) erreichte auf 3-Jahres-Sicht einen Wertzuwachs in Höhe von rund 77 Prozent. In den vergangenen 5 Jahren waren es 38 Prozent p.a. Das Fondsvolumen liegt gegenwärtig bei rund 349 Millionen Euro (Stand: 03.2023).

Der thematische Schwerpunkt dieses Fonds ist auch hier die Wasserversorgung sowie die Wasserinfrastruktur. Die empfohlene Anlagedauer wird aktuell mit mindestens fünf Jahren (besser: sieben Jahre) angegeben. Der Fonds achtet darauf, dass Unternehmen, in die investiert wird, Wasser effizient einsetzen. Fondsbetreiber ist die bereits im Jahr 1841 gegründete Bank J. Safra Sarasin (JSS) mit Sitz in der Schweiz.

Wasser-Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wie Sie unserer Übersicht entnehmen können, fallen beim Kauf von Anteilen an den aufgeführten Wasser-Fonds bis zu 5,00 Prozent Ausgabeaufschlag an. Eine Möglichkeit, diesen Aufschlag zu umgehen, führt über so genannte Fondsplattformen. Einen Vergleich solcher Plattformen finden Sie nachfolgend:

• Fonds-Angebot
• ETF-Angebot

Fondsplattform	Anzahl Fonds	Anzahl KVGs	Anzahl Sparpläne	Anzahl VL-Fonds	Depotgebühr	Rabatt auf AA	Mindest- order	Zum Anbieter
* Depot AAB (Augsburger Aktienbank) als Beispiel
	10.000	230	8.000	2.000	20,00 bis 36,00 €	75 %	500 €	Weiter »
	10.000	230	8.000	2.000	20,00 bis 68,00 €	0 bis 100 %	500 €	Weiter »
	9848	230	6.604	230	0,00 bis 45,00 €	0 bis 100 %	250 €	Weiter »

Fondsplattform	Anzahl ETFs	Anzahl ETF-Sparpläne	Kosten ETF-Sparplan	Mindestrate Sparplan	Zum Anbieter
* Depot AAB (Augsburger Aktienbank) als Beispiel
	1.500	1.000	0,20% + Spread	10 €	Weiter »
	1.500	1.000	0,20% + Spread	10 €	Weiter »
	227	227	0,20% + ATC	25 €	Weiter »

Wasser-ETFs

Lyxor-World-Water ETF

Der Lyxor-World-Water ETF (ISIN: FR0010527275) verfügt über ein Fondsvolumen von aktuell rund 1,27 Milliarden Euro (Stand: 03.2023). Der World Water Total Return Index (= Referenzindex) bildet dabei die weltweit 20 größten Unternehmen ab, die alle im Bereich der Wasserkraft bzw. im Bereich von analogen Themen rund um Wasser tätig sind.

Um eine angemessene Risikostreuung zu erreichen, beträgt die Maximalbeteiligung pro Unternehmen 10 Prozent. Renditetechnisch positioniert sich der Lyxor-World-Water absolut im oberen Bereich. Auf 3-Jahres-Sicht konnte eine Performance von rund 73,00 Prozent erreicht werden. Auf 5-Jahres-Sicht sind es 48 Prozent p.a. Als erwähnenswert am Lyxor-World-Water ETF gilt darüber hinaus die niedrige Kostenquote. Diese liegt zurzeit bei nur 0,6 Prozent p.a..

IShares Global Water

Der iShares Global Water Fonds (ISIN: IE00B1TXK627) verfolgt als Anlageziel, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der aus 50 der größten Unternehmen weltweit besteht, deren Geschäft unmittelbar mit Wasser in Verbindung steht.

Das Fondsvolumen beträgt zurzeit rund 2,01 Milliarden Euro (Stand: 03.2023) und in den zurückliegenden 3 Jahren durften sich Anleger über eine Performance von rund 62 % freuen. Die laufenden Kosten betragen aktuell nur 0,65 Prozent p.a.. IShares sind eine Produktgruppe von verschiedenen börsengehandelten Fonds. Diese werden vom amerikanischen Fonds-Giganten BlackRock verwaltet.

Wasser-ETFs kaufen

Interessierte Anleger können Anteile an den genannten Wasser-ETFs auf unterschiedliche Art und Weise erwerben. Möglich ist das nicht nur bei der eigenen Hausbank, sondern auch bei jedem Online-Broker. Erfahrungsgemäß profitieren Anleger beim Broker im Internet dabei von deutlich niedrigeren Orderkosten. Wie hoch die Transaktionsgebühren bei den günstigsten Anbietern sind, können Sie unserem Orderkostenrechner oder unserem Vergleich entnehmen:

Onlinebroker im Vergleich

Wissenswertes zum Thema Wasser

Zwar sind etwa 70 Prozent der gesamten Erde mit Wasser bedeckt, aber dennoch haben aktuell drei von zehn Menschen (rund 2,5 Milliarden) keinen Zugang zu sauberem und dauerhaft verfügbarem Trinkwasser. Bis 2050 könnte sich diese Zahl sogar verdoppeln und verdreifachen – auf bis zu sieben Milliarden.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben die Vereinten Nationen (UN) optimistische Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 2030 müssten dafür jährlich 114 Milliarden US-Dollar investiert werden. Selbst für westliche Industrienationen wird es nahezu unmöglich sein, Beträge in diesen Dimensionen dafür bereitzustellen. Die Last wird deshalb an Privatunternehmen weitergegeben, die sich nun in immer größerer Anzahl auf den Wassermarkt drängen.

Fazit

Für private Anleger bieten sich immer mehr Möglichkeiten, in innovative und ökologische Wassertechnologien zu investieren. Sie können zwischen einzelnen Aktien, Fonds und ETFs wählen und wurden vor allem in den vergangenen fünf Jahren zumeist mit überdurchschnittlich attraktiven Renditen belohnt.

Auffällig ist, dass kaum ein deutsches Unternehmen in diesem Marktbereich eine relevante Rolle spielt. Stattdessen dominieren Unternehmen aus den USA, Großbritannien und Frankreich. Die größte Dynamik und Potenzial für die Zukunft erwarten viele Experten jedoch in China.

Die Knappheit der Ressource Wasser wird dafür sorgen, dass Wasseraktien auch in den kommenden Jahren eine beachtliche Aufmerksamkeit erfahren werden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Performance auch in Zukunft derart attraktiv ausfallen wird.

Quellen

• FOCUS Money, Ausgabe 15/19, S. 56-58
• Wirtschaftswoche – Warum Sie ihr Geld in Wasser investieren sollten
• Capital.de – Warum sich Wasseraktien jetzt rentieren
• Dasinvestment.com – Das sind die besten Wasser-Fonds
• Handelsblatt – Wie sich ein Investment in Wasseraktien lohnt